Tre umættelige vixens, ivrige efter at lære af deres velbegavede instruktører, dykker ind i en vild session med ansigtsknepning, deepthroat og intens pikservice. Deres multiracial amatørtrekant udfolder sig med uhæmmet lidenskab.
Tre lune vixens, ivrige efter at forkæle sig med nydelsens kunst, tilmelder sig en vejledningssession med deres udvalgte instruktører. Deres mål? At mestre de teknikker, der kræves for at håndtere et kolossalt, ibenholt værktøj af lyst. Mens de ivrigt venter på deres læreres ankomst, deler de intime samtaler om deres fantasier og ambitioner. Da deres mentor kommer, er han mere end bare en lærer; han er en velbegavet sort gud med en massiv pik, der efterlader disse kvinder i ærefrygt. De tilbeder på skift hans imponerende lem, viser deres mundtlige færdigheder og deres fælles passion for nydelse. Instruktøren tager ansvaret, guider dem gennem en varm trekant og lærer dem, hvordan de skal arbejde sammen og tilfredsstille hinanden. Oplevelsen efterlader dem begge opfyldt og ivrige efter at fortsætte deres rejse med seksuel udforskning.