Tre umettelige vixens, ivrige etter å lære av sine velutstyrte instruktører, deltar i en vill økt med ansiktsknulling, deepthroat og intens kukservice. Deres multiracial amatørtrekant utfolder seg med uhemmet lidenskap.
Tre lune vixens, ivrige etter å hengi seg til kunsten å glede, melder seg på en veiledningsøkt med sine utvalgte instruktører. Deres mål? Å mestre teknikkene som kreves for å håndtere et kolossalt, ibenholt verktøy av lyst. Mens de ivrig venter på lærerens ankomst, deler de intime samtaler om sine fantasier og ambisjoner. Når mentoren deres kommer, er han mer enn bare en lærer; han er en velutstyrt svart gud med en massiv kuk som forlater disse kvinnene i ærefrykt. De bytter på å tilbe hans imponerende lem, vise frem sine muntlige ferdigheter og deres felles lidenskap for nytelse. Instruktøren tar ansvar, veileder dem gjennom en het trekant, lærer dem hvordan de skal jobbe sammen og tilfredsstille hverandre. Opplevelsen gjør dem begge oppfylt og ivrige etter å fortsette sin reise med seksuell utforskning.