Млади геј мушкарац ужива у врућој сесији са добро обдареним мушкарцем, жељан да тестира своје границе. Акција ескалира масивним продором пениса, што кулминира невероватном кремастом кремом Бад Драгона.
Спремите се за дивљу вожњу док младић ужива у својој уској рупи од огромног чудовишта. То није било која обична играчка, то је злогласни Бад Драгон, играчка позната по својој импресивној величини и интензивном задовољству. Радња почиње тако што се момак нестрпљиво припрема за играчку, његову рупу која се набија у ишчекивању. Затим, полако и намерно увлачи играчку, пунећи га до врха. Интензитет се гради док узима све више играчке, његови јауци постају све гласнији са сваким ударцем. Али прави врхунац долази када коначно испали свој терет, врућу и лепљиву кремасту која га испуњава. Поглед на његову сперму која цури из његове растегнуте рупе је призор за посматрање, сведочанство интензивног задовољства које доживљава. Ово је кремаста као ниједна друга, тестамент моћи Лошег змаја и незаситих жеља младића који се усудио да га узме.