Genç bir eşcinsel adam, sınırlarını test etmek için iyi donanımlı bir erkekle ateşli bir seansın tadını çıkarıyor. Aksiyon, devasa bir penis penetrasyonuyla tırmanıyor ve akıl almaz Bad Dragon creampie ile sonuçlanıyor.
Genç bir adam devasa bir canavar tarafından sıkı deliği genişletilirken vahşi bir yolculuğa hazır olun. Bu sıradan bir oyuncak değil, kötü şöhretli Bad Dragon, etkileyici boyutu ve yoğun zevkiyle bilinen bir oyuncak. Aksiyon, adamın oyuncak için istekli bir şekilde hazırlanmasıyla başlar, deliği beklentiyle büzüşür. Sonra, yavaş ve kasıtlı bir itişle, oyuncak ağzına kayar, onu ağzına doldururken yoğunluk artar, oyuncaktan daha fazla aldıkça inler, her itişte daha da yüksek sesle büyür. Ama gerçek doruk, sonunda yükünü çektiğinde ortaya çıkar, sıcak ve yapışkan bir creampie onu doldurur. Gerilen deliğinden sızan sperminin görüntüsü, yaşadığı yoğun zevkin bir kanıtı olarak görülmesi gereken bir manzaradır. Bu, Bad Dragon'un gücüne ve onu almaya cesaret eden genç adamın doyumsuz arzularına bir kanıttır.