שלושה חברים הרפתקנים מתפנקים בשלישייה הבין-גזעית הראשונה שלהם, מאמצים את רצונותיהם המקורזלים. זין שחור גדול מפריד וכובש, בזמן שחברה אסייתית חזה מצטרפת, מה שמוביל לפעולה אינטנסיבית של גרון עמוק, אקשן הארדקור וסיום פנים.
שלושה אנשים הרפתקנים עוסקים בשלישייה בין-גזעית, חוקרים את הפנטזיות הפרועות ביותר שלהם עם מאהב שחור מוכשר היטב.