Frankie Vargas, en kåt hvit mann, inviterer to velutstyrte svarte menn over til en vill trekant. Kjæresten hans blir med og blir dobbelt penetrert mens han ser på og stryker. Handlingen ender med en rotete ansiktsbehandling.
Frankie Vargas tiltrekning danner rammen for et fristende møte. Mens han er opptatt på telefonen, er hans følgesvenn, en fantastisk skjønnhet, ivrig etter å hengi seg til hennes ønsker. To kraftige svarte menn, velutstyrte og klare til å behage, gjør inngangen. Baben griper muligheten, faller på kne og tar de massive skaftene deres i munnen. Scenen intensiveres mens hun bøyer seg og inviterer dem til å trenge inn i henne bakfra samtidig. Kameraet fanger hver eneste detalj, fra nærbilde av handlingen til de ekstatiske uttrykkene på deltakernes ansikter. Babe bytter på å ri hver mann, kroppen hennes beveger seg i takt med støtene deres. Klimaks kommer når en av mennene trekker seg tilbake, slipper ladningen på ansiktet hennes og i hennes ivrige munn. Den andre mannen følger etter og etterlater baben grundig fornøyd. Dette hete møtet viser den ultimate nytelsen av dobbel penetrasjon, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer.