Frankie Vargas, nadržaný biely frajer, pozve dvoch dobre vybavených čiernych cvokov na divokú trojku. Jeho priateľka sa pripojí, nechá sa dvakrát preniknúť, zatiaľ čo on sa pozerá a hladí. Akcia končí chaotickým tvárou.
Príbytok Frankieho Vargasa je dokonalým prostredím pre dráždivé stretnutie. Keď je zaneprázdnený telefónom, jeho spoločník, ohromujúca kráska, sa túži oddať svojim túžbam. Dvaja statní černosi, dobre obdarení a pripravení potešiť, urobia svoj vstup. Dieťa sa chopí príležitosti, klesne na kolená a vezme ich mohutné hriadele do úst. Scéna sa zintenzívňuje, keď sa prehne, pozýva ich, aby do nej prenikli zozadu súčasne. Kamera zachytáva každý detail, od detailného záberu akcie až po extatické výrazy na tvárach účastníkov. Dieťa striedavo jazdí na každom mužovi, jej telo sa pohybuje v súlade s ich prírazmi. Vyvrcholenie prichádza, keď sa jeden z mužov stiahne, uvoľní svoju záťaž na tvár a do jej dychtivých úst. Druhý muž nasleduje oblek, zanechávajúc dieťa dôkladne spokojné. Toto horúce stretnutie predvádza vrcholnú rozkoš dvojitého prieniku, necháva divákov bez dychu a túžiace po viac.