Frankie Vargas, en kåt vit kille, bjuder över två välhängda svarta hingstar för en vild trekant. Hans flickvän ansluter sig och blir dubbelt penetrerad medan han tittar på och smeker. Handlingen slutar med en kladdig ansiktsbehandling.
Frankie Vargas boning är den perfekta miljön för ett lockande möte. När han är upptagen i telefonen är hans följeslagare, en fantastisk skönhet, ivrig att hänge sig åt sina önskningar. Två kurviga svarta män, välutrustade och redo att behaga, gör sin entré. Bruden griper tillfället, faller på knä och tar sina massiva skaft i munnen. Scenen intensifieras när hon böjer sig fram och bjuder in dem att penetrera henne bakifrån samtidigt. Kameran fångar varje detalj, från närbild av handlingen till de extatiska uttrycken på deltagarnas ansikten. Bruden turas om att rida varje man, hennes kropp rör sig i synk med deras stötar. Klimax kommer när en av männen drar sig tillbaka, släpper sin sats på hennes ansikte och i hennes ivriga mun. Den andra mannen följer trop och lämnar bruden grundligt tillfredsställd. Detta heta möte visar den ultimata njutningen av dubbel penetration, vilket lämnar tittarna andfådda och begär mer.