Frankie Vargas, en liderlig hvid fyr, inviterer to velhængte sorte nitter over til en vild trekant. Hans kæreste slutter sig til og bliver dobbelt penetreret, mens han ser på og stryger. Handlingen ender med en rodet ansigtsbehandling.
Frankie Vargas' tiltrækning danner rammen om et fristende møde. Mens hans følgesvend, en fantastisk skønhed, er travlt optaget i telefonen, er hun ivrig efter at hengive sig til sine ønsker. To kraftige sorte mænd, velbegavede og klar til at behage, gør deres entre. Baben griber muligheden, falder på knæ og tager deres massive skaft i munden. Scenen intensiveres, mens hun bøjer sig og inviterer dem til at trænge ind i hende bagfra samtidigt. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra handlingens nærbillede til de ekstatiske udtryk på deltagernes ansigter. Babe skiftes til at ride hver mand, hendes krop bevæger sig i takt med deres stød. Klimaks kommer, da en af mændene trækker sig tilbage, og slipper sin ladning på hendes ansigt og i hendes ivrige mund. Den anden mand følger trop og efterlader baben grundigt tilfreds. Dette hede møde viser den ultimative fornøjelse ved dobbelt penetration, hvilket efterlader seerne stakåndede og higer efter mere.