Frankie Vargas, ein geiler weißer Typ, lädt zwei gut bestückte schwarze Hengste zu einem wilden Dreier ein. Seine Freundin macht mit und wird doppelt penetriert, während er zuschaut und streichelt. Die Aktion endet mit einem unordentlichen Gesichtsbesamung.
Die Faszination von Frankie Vargas ist der perfekte Rahmen für eine verlockende Begegnung. Während er am Telefon beschäftigt ist, reitet seine Begleiterin, eine atemberaubende Schönheit, begierig auf ihre Wünsche. Zwei stämmige schwarze Männer, gut bestückt und bereit zu gefallen, machen ihren Eingang. Das Babe ergreift die Gelegenheit, lässt sich auf die Knie fallen und nimmt ihre massiven Schäfte in den Mund. Die Szene wird intensiver, als sie sich vorbeugt und sie einlädt, gleichzeitig von hinten einzudringen. Die Kamera erfasst jedes Detail, von der Nahaufnahme der Aktion bis hin zu den extatischen Ausdrücken auf den Gesichtern der Teilnehmer. Das Luder reitet abwechselnd jeden Mann, ihr Körper bewegt sich synchron zu ihren Stößen. Der Höhepunkt kommt, als einer der Männer sich zurückzieht und den anderen Mann in ihr Gesicht entlädt. Die beiden Männer verlassen begierig ihre Wünsche und verlassen die ultimative Lust.