En sort mand med en monsterpik besøger sin hvide partner på arbejdet. Efter et varmt backshot tager han hende med til kælderen for en vild, prutfyldt boltring.
En sort mand med en imponerende pakke beslutter sig for at besøge sin partner på hendes arbejdsplads. Han sniger sig ind i kælderen, hvor han får øje på hende, der arbejder flittigt på nogle papirer. Da han nærmer sig hende, forbliver hun uvidende om hans tilstedeværelse, uvidende om den massive ibenholt pik, der hænger fra hans bukser. Fascineret af hans størrelse, kan hun ikke modstå trangen til at kigge. Ved at fange hendes blik, prutter han legende, hvilket får hende til at bryde ud i latter. Synet af hende grinende så hårdt, med hendes store røv vippende og hendes fisse bliver våd, tjener kun til yderligere at ophidse ham. Han fortsætter derefter med at tage hende bagfra og støde sin monsterpik dybt ind i hendes ventende fisse. Intensiteten af deres møde efterlader hende stønnende i ekstase, hendes store røvballer hopper for hvert kraftigt stød. Mens han fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt, trækker han sin dryppende store pik ud, og dækker hendes våde fisse med sin cremede ladning.