Tre kvinder søger fornøjelse hos en dygtig massør. Mens hun udøver sin magi, smider de tøjet og hengiver sig til sensuelle berøringer og mundtlige glæder. Deres fælles ønske antændes i en lidenskabelig trekant, hvor de udforsker hinandens kroppe.
Tre kvinder, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet, søger hjælp fra en erfaren milf-massageterapeut. Hun er ikke bare en massør, men en guide til nydelse, klar til at lede dem på en rejse med selvopdagelse og erotisk udforskning. Den brunette terapeut begynder med sensuelt at massere deres rygge, hendes hænder udforsker deres kurver og sprækker. Derefter instruerer hun dem i at sprede deres ben og afsløre deres intime lyster. Med øvede hænder arbejder hun sin magi, stimulerer deres klit og fingrer deres fugtige folder. Kvinderne stønner i ekstase, deres kroppe vrider sig i nydelse Terapeuten skiftes til at slikke og spise deres fisser, mens kvinderne gengælder og smager på hinandens søde nektar. Massagen bliver til en lesbisk fest, hvor kvinderne udforsker hver en centimeter af hinandens kroppe. Terapeuten skræver over den ene kvinde, maler hendes vådhed mod hende, mens de andre er med og skaber en cirkel af nydelse. Massagen ender med et ansigt siddende, hvilket efterlader kvinderne tilfredse og længes efter mere.