Jessica Bloom ja Polieanas lämmittävät asioita kuumassa kohtaamisessa. Jessican, villin puuman, intohimoinen ratsastus upean shemaleen kanssa, joka ottaa innokkaasti vastaan hänen massiivisen jäsenensä. Kinky ratsastaa, mikä huipentuu tyydyttävään creampieen.
Jessica Bloom ja Polieanas tutkivat transseksuaalisen nautinnon maailmaa kutsuen upean shemaleen kylään, joka on innokas hemmottelemaan lesborakastajaa. Molemmat naiset palvovat shemaleen vaikuttavaa endowmentia vuorotellen miellyttäen toisiaan ja onnekasta transseksuaalia. Toiminta kiihtyy entisestään, kun shemale ottaa vallan työntyen Polieanaan raakalla teholla. Huone kaikuu heidän valinnoistaan ja huokauksistaan tutkiessaan jokaisen sentin toistensa kehoista. Kliimaksi on räjähtävä, jättäen kaikki kolme tyydytettyä ja valmista seikkailua seuraavaan kiusalliseen seikkailuun.