Jessica Bloom in Polieanas se prepustita strastnemu srečanju z osupljivo shemale, ki vneto prevzame njen ogromen član. Sledi čudna vožnja, ki se konča s zadovoljivim creampiejem.
Jessica Bloom in Polieanas sta znani po svojih divjih in perverznih eskapadah.Ko ne dvigujeta vročine v svojem odnosu, iščeta nove dogodivščine. Tokrat raziskujeta svet transseksualnega užitka. Vabita osupljivo transseksualko, ki si želi privoščiti nekaj lezbične ljubezni. Pogled na ogromen član shemale ju požene v divjost, ki vodi v strastno seanso oralnega užitka, ki ga obožujeta obe ženski, ki izmenično ugajata druga drugi in srečnemu transseksualcu. Akcija postane še bolj intenzivna, ko shemale prevzame nadzor, nabijata se v Polieane s surovo močjo. Soba odmeva z njunim stokanjem in sopihovanjem, ko raziskujeta vsak centimeter drug drugega teles. Vrhunec je eksploziven, vse tri pa so pripravljene na naslednjo čudno avanturo.