To kinky jenter dukker opp for en casting, ivrige etter å behage. De forfører intervjueren, kaster av seg klærne og hengir seg til en vill økt med muntlig nytelse og intens knulling. Deres lidenskap og umettelige ønsker fører til en het audition.
To unge kvinner, ivrige etter å sette sitt preg i voksenfilmindustrien, ankommer castingdirektørens kontor. De er ikke dine gjennomsnittlige håpefulle. Disse vågale divaene er forberedt på å vise frem sin kinky side og etterlater ingen stein usnudd i sin jakt på stjernestatus. Etter hvert som intervjuet utvikler seg, kaster de gradvis klærne sine og avslører sine petite, forlokkende kropper. Regissøren, fascinert av deres dristighet, blir behandlet med en eksplisitt visning av muntlig nytelse mens jentene bytter på å glede ham. Ferdighetene deres imponerer, og han går snart tapt i lidenskapens vold med den slanke vixen. Handlingen intensiveres når jentene engasjerer seg i hardcore sex, kroppene deres flettet inn i en frenesi av begjær. Regissørens ekspertise er tydelig når han dyktig tilfredsstiller begge jentene, og etterlater dem andpustne og fornøyde. Denne auditionen er alt annet enn vanlig, da disse vågale damsels beviser at de er mer enn bare pene ansikter, men også umettelige seksuelle vesener.