Een groep van 36 vrouwen geeft zich over aan een wilde orgie met een enorme zwarte lul. Ze dansen verleidelijk, zuigen en strelen totdat de knapperd een stortvloed aan sperma lost.
In een rijk waar het genot oppermachtig heerst, staat een kolossale ebbenhouten schacht centraal. Een opwindende vergadering van 36 vrouwen, die hun vleselijke verlangens willen bevredigen, verzamelen zich rond deze enorme fallus. Deze vrouwen, variërend van doorgewinterde cougars tot verleidelijke amateurs, zijn klaar om hun wilde kant los te laten. Het tafereel ontvouwt zich terwijl ze dit monsterlijke lid aanbidden, hun lippen en tongen gretig elke centimeter ervan verslinden. De aanblik van deze zwarte pik, aanbeden door zoveel vrouwen, is een lust voor het oog. De vrouwen, in hun onverzadigbare wellustelijkheid, dansen en gyraat rond de geschoren lichamen, verstren in een ritme van in elkaar verstrengeling. Het schouwen van explosief genot, het explosieve genot dat ze ontvangen, is een bewijs van het onbetwiste genot van deze eigen fantasie, waar de wilderde fantasie van de vrouw uitkomt.