Kittys, en fantastisk blondine, elsker sin stedfars enorme sorte pik. Hun higer efter den, tilbeder den og klæder sig på for at drille ham. Deres kinky interracial møder er fyldt med lidenskab og intens nydelse.
I en verden af tabubelagte fornøjelser er der en fristende fortælling om forbudt lidenskab. En fantastisk blond skønhed med vellystige kurver og et umætteligt begær befinder sig i sin stedfars favn. Dette er ikke dit gennemsnitlige familiedrama, men en fristende dans af lyst og liderlighed. Stedfaren, en sort gud med en massiv ibenholt pik, er mere end klar til at hengive sig til sine steddøtre ethvert ønske. Hun, en ung, kinky vixen, falder ivrigt på knæ og slipper sin liderlige sult efter sit massive lem løs. Scenen udspiller sig i en blanding af missionær og andre stillinger, og viser den rå, primære forbindelse mellem dem. Dette handler bare om sex, det handler om den intense, forbudte tiltrækning af et tabubelagt forhold. Den lingeriklædte skønhed, med sine store, lækre patter, tilbeder hans sorte pik med en umættelig appetit. Dette er en verden, hvor begær går forud for dekoration, og hvor hvert tabu udforskes i sin fulde længde.