Egy fekete férfi beolajozza és megbassza egy házas nő barátját, miközben a férje telefonon beszél vele. Ő egy dögös, nagy seggű menyecske, és szereti, ha megbasznak.
Egy lenyűgöző barna, zamatos testtel és csábító bájjal egy férfit keres, aki gyakran távol van üzleti utakon. Hogy teljen az idő, megkeresi barátját, egy indiai ménest, aki ügyességgel kielégíti vágyait. Amikor férje váratlanul hazatér, továbbra is komponált marad, beszélgetésbe elegyedik vele, miközben barátja elbújik, szenvedélyes találkozásuknak hódol. A barát, egy amatőr, mégis ügyes szerető hátulról veszi, testük olajtól csillog, ahogy mélyen belemerül. Férje a titkos próbatételről megfeledkezve telefonhívásba bonyolódik, mit sem sejtve a mögötte kibontakozó erotikus jelenetről. A barátok szakértelemmel gyönyörködtetetetet okoznak neki, intenzív extázisba sodorják. A csikló a bőrön, a bőre csúcspontjára kerül, töklendíti a lényegüket, próbára teszi a bőrét, benső pillanatra.