En liderlig svigerfar forfører sin stedmor og en barmfagre milf i en kinky trekant. De engagerer sig i intens lesbisk action, hvilket fører til en vild gruppesession med teenageren, der deltager i. Det er en tabubelagt fantasi, der kommer til live.
Efter en livlig samtale med sin teenagedatter, blev manden efterladt lidt nedtrykt. Hans datter havde betroet ham om hendes seksuelle bedrifter, og det efterlod ham med en følelse af at være fjernt fra sin kone. Han fandt sig selv i at længes efter hende, men ikke på den måde, han plejede. Han ville krydre tingene i deres ægteskab ved at introducere en tredje person i deres soveværelse. Da hans kones ven, en vellysten milf med et par imponerende aktiver, ankom, spildte han ingen tid på at gribe muligheden. De to kvinder engagerede sig ivrigt i en Hot-session, og efterlod manden på sidelinjen, og nød showet. Da handlingen eskalerede, sluttede han sig til, og skiftedes til at glæde milfen og hans kone. Synet af hans kone, der blev nydt af en anden kvinde, tændte en brændende lyst i ham, der drev ham til randen af ekstase.