En gruppe liderlige piger engagerer sig i vild interracial sex med et par store sorte pikke. De skiftes til at ride på disse monsterdongs og blive kneppet hårdt.
En gruppe eventyrlystne individer hengiver sig til en vild nat med nydelse. Scenen er sat med en fantastisk brunette, ivrig efter at udforske verden af store sorte pikke. Mens kameraet ruller, tager hun ivrigt på to massive BBC'er, der viser hendes umættelige appetit på sex. Hendes partnere, to muskuløse sorte mænd, er mere end klar til at tilfredsstille alle hendes ønsker. Rummet er fyldt med støn og gisp, da brunetten strækkes til sine grænser af disse monsterpikke.