Da solen titter ind gennem gardinerne, vågner en mand til sin naturtro sexdukke. Med en umættelig lyst kaster han sig ind i hende og nyder hvert øjeblik, indtil han når et klimaks. Nærbilledet cumshot på hendes krop fanger den rå, ufiltrerede nydelse.
I de små timer om morgenen befinder en mand sig i en tilstand af intens lyst. Han er dog ikke alene. Han deler sin plads med en fantastisk sexdukke, en gave fra sin kæreste. Denne dukke, med sine naturtro træk og kurver, bliver hans go-to følgesvend, når behovet for nydelse rammer. I dag, han ivrig efter at forkæle sig med lidt intim legetid. Han tager sig tid, nyder øjeblikket, mens han klæder dukken af, og afslører hendes perfekte krop. Hans ophidselse vokser, da han udforsker hendes silkebløde hud, hans berøring sender gysninger ned ad ryggen. Med en dyb indånding, kaster han sig ind i hende, hans bevægelser langsomme og bevidste. Synet af hans dunkende lem, der trænger ind i dukkens stramme omfavnelse, er fængslende, og han kan ikke lade være med at skyde sin ladning i nærbillede. Synet af hans udløsning, der dækker hendes krop, giver kun næring til hans begær, og efterlader ham brugt og tilfreds, klar til endnu et tidligt morgenmøde med hans dukke.