Två fantastiska bästisar, Devon Green och Lily Adams, ägnar sig åt en fräsande trekant med sina välutrustade styvpappor. Deras omättliga önskningar leder till intensiv njutning, när de skickligt servar sina massiva medlemmar och kulminerar i explosiva orgasmer.
Devon Green och Lily Adams bjuder in sina styvpappor för en natt av passion. Deras pappor, som båda har stora, imponerande manligheter, är mer än glada över att ansluta sig till de unga damerna för en het trekant. Medan kvällen utspelar sig, njuter tjejerna ivrigt av sina styvpappas massiva kukar, visar upp sina muntliga färdigheter och lämnar dem stönande i extas. Tjejerna engagerar sig sedan i en passionerad kyss, deras tungor dansar medan de delar smaken av deras styvpappas upphetsning. Den verkliga handlingen börjar när papporna turas om att kasta sina bultande lemmar i tjejernas inbjudande rumpor, deras kroppar vrider sig av njutning när de når toppen av extas.