Musta malli nauttii takaapäin ja lähetyssaarnaaja brasilialaisen kanssa. Hän antaa suihinoton ja saa hänen perseensä perseestä. Hän laukeaa samalla kun hänet naidaan eri asennoissa.
Nuori musta malli on asunnossaan, nauttien laiska päivä sohvalla, kun hän keskeyttää hänen ystävänsä, kuuma brasilialainen kaveri. Musta jätkä on selvästi osaksi kaveri, ja hän ei ujo siitä, että näyttää sen. Brasilian jätkä ovat yhtä osaksi häntä, ja hän on valmis antamaan musta jätkä, mitä hän haluaa. Kahdet kaverit saada alas liiketoimintaa, jossa musta ukko ottaa Brasilian ukko iso kalu suuhunsa. Brasilian keikari on vaikuttunut mustan jätkän taitoja, ja hän valmis ottamaan asiat seuraavalle tasolle. Kaksi kaveria vaihtaa asentoa, jossa mustan äijän saada perseestä takaapäin Brasilian keka. Musta keikari rakastaa sitä, ja hän valmistautuu enemmän. Brasilian Keikari ottaa musta äijä takaapäin, vitun häntä kovaa ja syvää. Musta he rakastavat sitä, ja he ovat valmiita lisää. Kaksi kaverit vaihtavat asentoa uudelleen, kun musta jäbä ratsastaa jätkä iso kalu. Musta kaveri rakastaa sitä,ja on valmis enemmän. Brasilialainen keikari lopettaa musta ää pois päältä iso cumshot.