En liderlig babysitter får en vild tur af en sort stud, der tager på hans massive pik med entusiasme. Hun giver ham et deepthroat blowjob, bliver groft oparbejdet i processen, før hun modtager et ansigtsskud.
En ung, uerfaren babysitter får til opgave at holde sine arbejdsgiverbørn underholdt, mens forældrene er væk. Lidt ved hun, hendes arbejdsgiver har en særlig overraskelse i vente for hende. Ved ankomsten bliver babysitteren overrasket over størrelsen på hendes arbejdsgivers manddom, en massiv sort pik, der tårner over hendes petite ramme. Synet af det er overvældende, og babysitteren kan ikke lade være med at stirre i ærefrygt. Men hendes arbejdsgiver har ingen tid til inaktiv chit-chat, og han spilder ingen tid på at støde sit imponerende lem ind i hendes ivrige mund. Den unge pige kæmper for at imødekomme sin arbejdsgivers størrelse, hendes læber strakt til deres grænser, mens hun forsøger at tage ham dybt ind i halsen. Intensiteten af mødet efterlader hende gispende efter luft, men hendes arbejdsgiver er langt fra færdig. Han tager hende hårdt og groft og efterlader hende brugt og tilfreds. Klimaks er et syn at se, et varmt, klistret rod, der efterlader de unge piger ansigt glinsende med beviserne for hendes arbejdsgivers fornøjelse.