Tytärpuoli tapaa isäpuolensa ystävän, arabi-imaamin, jolla on massiivinen musta kyrpä. Alun kiusallisuuden jälkeen hän innokkaasti ottaa hänet suuhunsa ja sitten nussitaan kovasti eri asennoissa.
Pienessä amerikkalaisessa autotallissa nuori nainen kohtaa odottamattoman kävijän - Lähi-idästä kotoisin olevan miehen, jolla on massiivinen, kunnioitusta herättävä jäsen. Mies, harras uskonsa seuraaja, on innokas osoittamaan seksuaalista kyvykkyyttään, ja tilanteen uutuuden kiehtoma tyttö antautuu innokkaasti. Kuuman kohtaamisen edetessä tytön luonnolliset tissit ja pyöreä perse ovat täysin esillä, kun taas miehen vaikuttava kyvykkyys astuu keskeiseen vaiheeseen. Tyttö, innokas miellyttämään, ottaa taitavasti miehen massiivisen kalun syvälle kurkkuunsa esitellen suullisia kykyjään. Mies palkitsee hänet vuorostaan intohimoisella, hardcore-sessiolla eri asennoissa, myös takaapäin, kun hän tyydyttää häntä hirviömäisen jäsenensä kanssa. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen, sekoitus arabialaista ja amerikkalaista aistillisuutta, on testamentti raakanvaraisen, suodattamattoman halun voimasta.