En ung homofil mann møter en velutstyrt dverg som dominerer ham i et hett møte. Leo Estebans og Toby Dotado engasjerer seg i intens rumpeslikking, muntlig nytelse og anallek, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Leo Estebans møter uventet den velutstyrte dvergen Toby Dotado, og blir overveldet av synet av Tobys massive kuk. Han tar kontroll over Leos' gjensidige ønsker mens de utforsker hverandres kropper. Møtet ender med at Toby slipper sin varme ladning inni Leo, og etterlater ham fornøyd og ivrig etter mer.