Ένα καυτό γκέι ζευγάρι επιδίδεται σε μια καυτή δουλειά σε ένα πολυτελές σκηνικό στο Σάο Πάολο. Η μελαχρινή, ντυμένη με εσώρουχα, απολαμβάνει ανυπόμονα τον σύντροφό του, επιδεικνύοντας τις στοματικές του ικανότητες και την ακόρεστη πείνα του.
Στην καρδιά του Σάο Πάολο, ένας νεαρός Βραζιλιάνος, ανυπόμονος να αφήσει το στίγμα του στη βιομηχανία ενηλίκων, βρίσκεται σε μια μάλλον περίεργη κατάσταση.Ξεγυμνωμένος μέχρι το μποξεράκι του, όχι μόνο ανυπομονεί να ευχαριστήσει αλλά και να μάθει.Ο συνεντευξιαστής του, ένας ψηλός, μελαχρινός και όμορφος άντρας, αναλαμβάνει την ευθύνη, καθοδηγώντας τον μέσα από μια σειρά οικείων πράξεων, από βαθύ λαιμό μέχρι γλείψιμο του κώλου.Το δωμάτιο είναι γεμάτο ένταση και προσμονή καθώς οι δύο άντρες εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου, τα χέρια και το στόμα τους που εργάζονται σε τέλεια αρμονία.Ο νεαρός, πλήρως διεγερμένος πλέον, επιστρέφει τα εύσημα, επιδέξια ευχαριστώντας τον σύντροφό του με τα χέρια του.Η κορύφωση είναι έντονη με τους άντρες, φτάνοντας και τους δύο σε μια παθιασμένη συνάντηση.