En eldre og kåt bestemor lengter etter interracial action med en svart kuk. Hun er umettelig for anal nytelse, og når hun endelig får det, gir stønnene hennes gjenlyd. Ansiktsfinish avslutter det ville møtet.
En eldre kvinne, en ekte bestemor, drømmer om en svart kuk, og når hun endelig får det, viser hun frem sin store rumpa. Han kan ikke motstå å gi henne det hun vil ha. Scenen slutter med at han skyter lasten sin over hele ansiktet hennes, og etterlater den fornøyde og klare for mer.