Amatør tenåring gjemmer seg sjenert som en transseksuell i undertøy tar bilder, men nyter likevel opplevelsen. En brasiliansk skjønnhet blir med og skaper en het gruppemøte. Glamorøse swingers utforsker sine ønsker i denne hete samlingen.
En ung, uerfaren gutt prøvde å knipse noen selvportretter da hans beskjedenhet tok overhånd og bestemte seg for å skjule manndommen sin. Uvitende om ham så en transseksuell skjønnhet i forførende undertøy på ham fra sidelinjen og la til en uventet vri på solo-bestrebelsen. Denne brasilianske tenåringen, selv om den var sjenert, fant seg stadig mer opphisset av de transseksuelle provoserende nærværet, noe som førte til et hett møte som ville langsiktig forhold være en del av en fristende samling av hans swinger-eskapader. Videoen viser guttens innledende nøling, hans voksende spenning og det klimatiske møtet med den forlokkende transseksuelle. Til tross for hans første sjenanse, råder guttenes medfødte seksuelle nysgjerrighet og gir et fengslende glimt inn i amatør-swingerenes og crossdressing-entusiasters verden.