To muskuløse mænd engagerer sig i varm gummileg, efterfulgt af intens oralsex. Deres kemi er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe, og efterlader ingen centimeter uberørt.
To hotte homoseksuelle fyre er klar til noget seriøst action. De er begge klædt i stramme gummitøj, klar til at blive nede og beskidte. En af dem, den hunky Beau, er ivrig efter at vise sine færdigheder. Han ikke bare en hvilken som helst fyr; han Gayhuge, en mand, der ved, hvordan man behager sin partner. Han fik en dunkende hård pik, og han er klar til at give den til sin partner, Bareba. Handlingen starter med noget varm oralsex, da Beau giver Bareba et dybt, tilfredsstillende blowjob. Så begynder det sjove virkelig, da Bareba returnerer tjenesten, og tager Beaus store pik ind i munden. De to er fortabt i deres egen verden, nyder hinandens selskab og fornøjelsen, de giver hinanden. Det er det, homoseksuel sex handler om, og disse to fyre gør det rigtigt. Så, hvis du er en fan af hot homosex, gummioutfits og blowjobs, så er du inde for en godbid.