En ung mann opplever sin første smak av oral stimulering og penetrasjon. Han er bundet, kneblet og tatt dypt i halsen av en erfaren partner, mens han blir fingret av en annen deltaker. En vill, fetisj-fylt trekant følger.
En ung mann, ivrig etter å lære tauene av nytelse, befinner seg i en særegen situasjon. Hans partner, en kvinne med fetisj for kvelning, har ham bundet og kneblet, tungen og munnen i hennes nåde. Mens hun erter ham med fingrene, blir oppmerksomheten avledet til partneren, som tar på seg å tilfredsstille elevenes behov. Den fremmede tungen, dyktig og insisterende, utforsker dypet av den bundne mannens munn, slik at han vrir seg i nytelse. Med partnerens lepper opptatt, tar den fremmede over, hendene utforsker den bundne mannens kropp, sporer hver muskel og kurve. Den fremmede tungen trekker seg tilbake fra den bundne mannens munn, erstattet av den harde lengden på kuken, presser seg inn i den gapende munnen. Den bundne mannen stønner, kroppen vrir seg mens han knuller, hans tunge og munn jobber i takt med den fremmede kuken. Videoen avsluttes med den bundne mannen, nå fri, faller sammen i utmattelse mens partnerne utveksler fornøyde smil.