En velbegavet elsker af et massivt sort skaft i North Philly får sin røv strakt til det yderste. Denne biseksuelle fyr higer efter stor sort pik og elsker at vise den frem.
North Philly byder på en lidenskabelig trekant med to mænd, der sætter pris på den unikke nydelse, som en stor negerpik bringer. Chubben, med sin rigelige derriere, længes efter den dunkende fornemmelse, kun en stor sort pik kan give. Hans partner, en velbegavet sort mand, er mere end villig til at opfylde sine ønsker. Dette er ikke din gennemsnitlige romantik, det er en fejring af homoseksuel kærlighed og lokket af en monstrøs pik. Synet af denne fyldige elsker, hans rigelige kurver, der dirrer af forventning, er nok til at gøre enhver svag ved knæene. Men det handler ikke kun om størrelsen, det handler om den færdighed og lidenskab, som kun en stor sort pik kan bringe. Dette er en rejse ind i dybet af lyst, et vidnesbyrd om magten af en stor sort pik og lokket af en fyldig, ivrig elsker.