Två promiskuösa kvinnor längtar efter en deepthroat och en trekant med en stor kuk. De förför en man i badet, ivrigt tar de hans kuk i munnen, vilket leder till en vild, spermafylld trekant.
Två promiskuösa brudar, en blondin och en brunett, slappnar av i badet och diskuterar sina vilda önskningar. Blondinen uttrycker sin längtan efter en deepthroat, medan brunetten chimar in och längtar efter en trekant med en kille som har en massiv lem. Deras fantasier eskalerar när de ser sig för att bli hänförda av en man med en monsterkuk, hans varje stöt fyller deras munnar med varm, kladdig sperma. När vattnet kaskader över deras kroppar blir tjejerna mer upphetsade, deras sinnen rusar med tanken på att bli tillfredsställd av en välutrustad man. Scenen kulminerar i en het trekant, med tjejerna som ivrigt turas om att behaga sin partner, deras munnar fulla av sperma.