En kurvet indisk amatør fra Kerala eksperimenterer med analsex for første gang og tager en stor sort pik uden kondom. Hans asiatiske røv bliver strakt til nye højder i et vildt interracial møde.
I denne pirrende fortælling fordyber vi os i en verden af en ung indisk mand fra den smukke stat Kerala, som for nylig har befundet sig i en dyb lyst til noget andet. Han har aldrig vovet sig ind i anallegens rige før, men det ukendtes tiltrækning er for stærk til at modstå. Hans partner, en velbegavet europæisk mand, er ivrig efter at guide ham gennem denne nye oplevelse. Mens kameraet ruller, udspiller scenen sig med rå lidenskab og intensitet. Den indiske mand, der i første omgang er betænkelig, bukker snart under for nydelsen, da den europæiske mand erfarent tager kontrol, skubber sine grænser og udforsker nye dybder. Denne amatørvideo viser ikke kun spændingen ved analleg, men også den rå, ufiltrerede passion mellem to mænd. Med fokus på store sorte pikke, bareback action og en snert af femdom-elementer, lover den at efterlade seerne betaget og længes efter mere. Så spænd op og forbered dig på en uforglemmelig rejse ind i den asiatiske anal nydelses verden.