גבר מבוגר מעז להוכיח את חפותו, לא אשם בהאשמות סוטות. בחורה צעירה, לא מודעת לזהותו, מתפנקת בשקיקה. POV גולמי לוכד כל פרט מפורש, מפיתוי איטי ועד לזיון אנאלי אינטנסיבי.
בעיירה קטנה, נערה צעירה מתוודה באביה על משיכתה לגבר מבוגר. הגבר המבוגר, מסוקרן מהסקרנות של הבנות, מחליט לקחת אותה תחת חסותו וללמד אותה את דרכי האהבה. ככל שהם יוצאים למסעם, הגבר המבוגר יוזם את הנערה הצעירה, מדגים את הנאות המין בתנוחות שונות. הילדה, להוטה ללמוד, גומלת באותה התלהבות. המצלמה לוכדת את הרגעים האינטימיים מנקודת המבט של הבנות, מספקת חוויה מציצנית.ככל שהלילה מתקדם, האב נכנס במפתיע, תופס אותם בשעת מעשה. האב, המום וכועס, מתעמת עם הגבר המבוגר, מאשים אותו שהוא טורף את התמימות של בנותיו. הגבר הקשיש, לא מתרעם מההאשמה, מאתגר את האב להוכיח את הנחותיו. האבא, שאינו מסוגל לעמוד במראה בתו מתענגת, מודה בחוסר חשק בתבוסה. הגבר המבוגר, המנצח, ממשיך ללמד את הילדה את רזי האהבה הרבים, משאיר את האב והבת כאחד נפעמים מחוכמתו.