En äldre man vågar bevisa sin oskuld, inte skyldig till perversa anklagelser. En ung tjej, omedveten om hans identitet, hänger sig ivrigt åt varje explicit detalj, från långsam förförelse till intensiv rövknullning i POV.
I en liten stad anförtror en ung flicka sin far om sin attraktion till en äldre man. Den äldre mannen, fascinerad av tjejernas nyfikenhet, bestämmer sig för att ta henne under sina vingar och lära henne kärlekssätten. När de ger sig ut på sin resa initierar den äldre mannen den unga tjejen, visar sexets njutningar i olika positioner. Flickan, ivrig att lära sig, återgäldar med lika entusiasm. Kameran fångar de intima ögonblicken ur tjejernas perspektiv, ger en voyeuristisk upplevelse. Allt eftersom natten fortskrider går flickornas far oväntat in, fångar dem på bar gärning. Pappan konfronterar chockad och arg den äldre mannen och anklagar honom för att förgripa sig på sin dötters oskuld. Den äldre mannen, oberörd av anklagelsen, utmanar pappan att bevisa sina antaganden. Pappan, oförmögen att stå emot synen av sin dotter som blir tillfredsställd, medger motvilligt sitt nederlag. Den äldre mannen, segrande, fortsätter att lära flickan kärlekens många hemligheter och lämnar både far och dotter i vördnad över sin visdom.