En ældre mand drister sig til at bevise sin uskyld, ikke skyldig i perverse beskyldninger. En ung pige, uvidende om hans identitet, hengiver sig ivrigt til hver eneste detalje i en rå POV, fra langsom forførelse til intens analsex.
I en lille by betror en ung pige sin far om sin tiltrækning til en ældre mand. Den ældre mand, der er fascineret af pigernes nysgerrighed, beslutter sig for at tage hende under sine vinger og lære hende kærlighedens veje. Da de begiver sig ud på deres rejse, indvier den ældre mand den unge pige, og demonstrerer sexens fornøjelser i forskellige stillinger. Pigen, ivrig efter at lære, gengælder med lige stor entusiasme. Kameraet fanger de intime øjeblikke fra pigernes perspektiv, og giver en voyeuristisk oplevelse.Som natten skrider frem, går pigerne far uventet ind, fanger dem i akten. Faderen konfronterer chokeret og vred den ældre mand, og beskylder ham for at forgribe sig på sin døtres uskyld. Den ældre mand udfordrer uanfægtet på beskyldningen faren til at bevise sine antagelser. Faderen, der ikke kan modstå synet af sin datter, der bliver glædet, indrømmer modvilligt nederlaget. Den ældre mand, der sejrer, fortsætter med at lære pigen de mange kærlighedshemmeligheder, og efterlader både far og datter i ærefrygt over sin visdom.