Aikuinen mies, joka hakee ylimääräistä rahaa, on tekemisissä nuoren miehen kanssa kuumaa kohtaamista varten. Kokemus vanhempien miesten kanssa johtaa villiin, homo-anaaliseikkailuun.
Kypsä mies, joka on innokas nauttimaan homoseksin nautinnoista, löytää itsensä erikoisesta tilanteesta. Hänelle tarjottiin lisäkorvausta työstään, mutta ei rahan muodossa. Sen sijaan salaperäinen työnantaja ehdottaa epäsovinnaisempaa vaihtoa - kuuma kohtaaminen nuoren miehen kanssa. Alun perin häkeltynyt kokenut mies huomaa kiinnostuneensa epätavallisesta ehdotuksesta. Kameran pyöriessä kaksi miestä harrastavat intohimoista kohtaamista, heidän kehonsa kietoutuvat halujen tanssiin. Vanhempi mies kokeneilla käsillään ohjaa nuorempaa miestä homoperäaukon nautintojen läpi, heidän voihkaisunsa kaikuvat huoneen läpi. Tämä ei ole vain homopornoa; sen kiehtova tutkimusmatka homoseksistä, homopojista ja homosuorien tutkimattomista alueista kohtaamisia.