Nicole Rae dan Aria Valencia, dua gadis panas, diajar oleh seorang MILF dan anak tiri kurusnya. MILF mengajar mereka cara memuaskan kawan baiknya, sementara gadis-gadis itu belajar memuaskan satu sama lain.
Nicole Rae dan Aria Valencia, dua sahabat baik, telah rapat selama bertahun-tahun. Apabila ibu Arias, seorang MILF yang sangat seksi, masuk, dia terkejut dengan pemandangan dua gadis yang berpelukan di sofa. MILF, bukan anak perempuannya, mengambilnya ke atas dirinya sendiri untuk mengajar mereka pelajaran dalam cinta dan gairah. Nicole dan Aria, bersemangat untuk belajar, lebih daripada bersedia untuk memenuhi kehendak mereka. MIL FILF, dengan lidah pakarnya, mengajar gadis-gadis bagaimana untuk memuaskan satu sama lain, kini dia mengajar gadis-wanita lain bagaimana untuk meneroka pengetahuannya, meneroka dunia baru dan meneroka tubuhnya.