Daddy nyder at se sine koner i seksuelle eskapader og i hemmelighed optage dem. En voyeuristisk spænding driver hans lyst, mens han ser hende engagere sig i varme møder med andre mænd, herunder en iraner og en brasilianer.
En ældre mand hengiver sig til sine koners seksuelle eskapader, skjult for nysgerrige øjne. Hans kone, en lummer brasiliansk MILF med en forkærlighed for analleg, er fanget i lidenskabens vold med en anden mand. Synet af hende vride sig i ekstase på sofaen antænder en brændende lyst i ham. Da intensiteten af deres møde når sit højdepunkt, kan den gamle mand ikke modstå at deltage i, hans hænder udforsker hendes kurver og dykker ned i hendes dybder. Hans kone, der i første omgang blev overrasket over hendes mands uventede ankomst, bukker hurtigt under for hans tilnærmelser, hendes krop længes efter hans berøring. Scenen udspiller sig med rå, ufiltreret lidenskab, der viser en moden kvindes umættelige ønsker og den ældre partners vovede udnyttelse. Dette er en historie om forbudte fornøjelser, hvor grænser skubbes og lyster opfyldes, alt under en voyeuristisk mands vagtsomme øje.