נערה אפרו-אמריקאית מקבלת חדירה אינטנסיבית מאביה החורג הקווקזי בתפקידים שונים, כולל מאחור ומיסיונרית. הסרט המלא מציג את הציצים הטבעיים שלה וכישורי הפה שלה.
מתבגרת אפרו-אמריקאית עם ציצים טבעיים וכוס צמוד נדפקת על ידי אביה החורג הקווקזי. המתבגרת השחורה חרמנית מאוד ונהנית מכל רגע מהמפגשים המיניים שלהם. הסרט המלא מציג את החוויה של אביה החורג עם בתו החורגת, כשהוא מנסה להכניס את הזין שלו לתוך הכוס הצמוד שלה. הנער השחור נותן לו מציצה לפני שהוא חודר לתנוחות שונות, כולל מאחור, במיסיונרית, בקאוגירל והתכופפות. הסרטון המלא מציג גם את הניסיון של אביו החורג עם הכוס של בתו החורגת, בעודו מנסה להכניס את הזין שלו לתוך הכוס ההדוק שלה. הסרט המלא הוא צפייה חובה למי שנהנה לראות זקן וצעיר, אבא ובת, ואבא בחוק מזיין את בתו החורגת.