שתי נשים מפתות גבר שחור ועוסקות בשלישייה פרועה, כאשר אחת משרתת אותו עם פיה בעוד השנייה מזדיינת. הגבר נהנה מהגניחות של שתיהן כשהוא חודר אליהן.
בסיפור המגרה הזה, אישה צעירה מוצאת את עצמה בעמדה מתפשרת עם חברתה הטובה ביותר, גבר שחור עם חבילה נכבדת. ככל שהמתח גובר, היא לוקחת אותו בשקיקה לפיה, מתענגת על כל סנטימטר מהגבריות המרשימה שלו. אבל הפעולה לא נעצרת שם. המאהב שלה, שחש בתשוקתה, מצטרף, מוסיף את גופם לתערובת. שלושתם מסתבכים בשלישייה לוהטת, חוקרים זה את גופו של זה ברעב שאינו יודע שובע. הגבר השחור, עם הזין השחור הגדול שלו, לוקח את ההובלה, תוקע עמוק לתוך הנשים הנלהבות המזמינות בתחת, בעוד אהובה צופה, מרוצה לחלוטין מהסיפוק שלה. ככל שהסצנה מתגלגלת, גניחות ההנאה של הנשים ממלאות את האוויר, עדות להנאה העזה שהן שואבות מהמפגש המשותף שלהן. זהו סיפור של תאווה, תשוקה, ותשוקה חסרת מעצורים, שבו כל צורך מתמלא וכל פנטזיה שמתגשמת.