Två kvinnor förför en svart man, vilket leder till en vild trekant. Den ena tjejen ger honom service med munnen medan den andra blir knullad. Killen njuter av deras stön när han knullar dem båda.
En ung kvinna befinner sig i en komprometterande position med sin älskares bästa vän, en svart man med ett ansenligt paket. När spänningen byggs upp tar hon honom ivrigt i munnen och njuter av varje centimeter av hans imponerande manlighet. Men handlingen slutar inte där. Hennes älskare, som känner hennes lust, ansluter sig och lägger till sina kroppar till blandningen. De tre blir intrasslade i en het trekant, utforskar varandras kroppar med omättlig hunger. Den svarta mannen, med sin stora svarta kuk, tar täten, stöter djupt in i de ivriga kvinnornas inbjudande rumpa, medan hennes älskare ser på, fullt tillfredsställd av hennes tillfredsställelse. När scenen utspelar sig fyller kvinnornas stön av njutning luften, ett bevis på den intensiva njutning de härrör från deras gemensamma möte. Detta är en historia om lust, lust och ohämmad passion, där varje behov uppfylls och varje fantasi uppfylls.