Gracie, den blonde bombe ved siden af, bliver nede og beskidt med sine naboers par. Hun er en vellystig vixen med en stor røv og store bryster, klar til at behage med sin stramme, fede fisse.
Gracie, nabopigen, har altid været lidt af en gåde. Med sit store, blonde hår og vellystige figur, er hun en pige, der nemt kunne blande sig i enhver menneskemængde. Men under den uskyldige facade ligger en vild side, en side, der higer efter den slags ru, dyrisk sex, som kun et par kan give. Da hendes nabomand endelig bukker under for hendes tilnærmelser, mødtes han med en voldsom modstand. Gracie ser det ud til, at hun er mere end klar til at tage imod både ham og hans kone. Mens parret ser på fra sidelinjen, giver Gracie efter for sine lyster, tager mandens dunkende pik dybt ind i munden, før hun skræver over ham. Synet af hendes rigelige røv, der hopper op og ned, mens hun rider ham, er nok til at gøre enhver svag ved knæene. Men det virkelige show starter, da hendes nabo mand slutter sig til, knepper hende hårdt og dybt bagfra, mens hans kone behager manden foran hende. Resultatet er en vild, lidenskabelig kneppefest, der lader Gracie tigge om mere.