Gracie, naapurin blondi pommi, harrastaa seksiä naapuripariskunnan kanssa. Hän on himokas vixen, jolla on iso perse ja isot tissit, valmis miellyttämään tiukkaa, lihavaa pilluaan.
Gracie, naapurin tyttö, on aina ollut hieman arvoitus. Hänen iso, vaaleat hiukset ja uhkea luku, hän on sellainen tyttö, joka voisi helposti sulautua mihin tahansa väkijoukkoon. Mutta sen alla viaton julkisivu sijaitsee villi puoli, puoli, joka himoitsee sellaista karkeaa, eläimellistä seksiä, jonka vain pari voi tarjota. Kun hänen naapurin mies lopulta antautuu hänen edistymistään, hän tapasi raju vastus. Kiitos näyttää, on enemmän kuin valmis ottamaan sekä hänet että hänen vaimonsa. Pariskunnan katsoessa sivusta Gracie antaa periksi haluilleen, ottaen miehet sykkivä kulli syvälle suuhunsa ennen hajareisin häntä. Näky hänen runsas perse pomppii ylös ja alas, kun hän ratsastaa häntä on tarpeeksi, jotta kuka tahansa heikko polvissa. Mutta todellinen show alkaa, kun hänen naapurin miehensä liittyy, vitun häntä kovaa ja syvälle takaapäin, kun hänen vaimonsa nautintoja mies hänen edessään. Tuloksena on villi, intohimoinen vittufestivaali, joka jättää Gracie kerjäämään lisää.