En ung teenager hengiver sig til et varmt møde gennem et gloryhole og servicerer dygtigt en velbegavet sort mand. Hun håndterer kyndigt hans massive lem og kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsfinale.
En ung teenager bliver liderlig og beslutter sig for at tage til en lokal bar med et gloryhole. Hun er ikke helt sikker på, hvad hun går ind for, men hun er spændt på at prøve noget nyt. Da hun glider sin lille fisse gennem hullet, overrasker hun sig over at finde en stor sort pik, der venter på hende på den anden side. Fyren på den anden side af hullet er lidt af et monster, med en pik, der næsten er for stor til at håndtere. Men teenageren er klar til udfordringen, og hun begynder at sutte på den massive pik gennem hullet. Det er ikke nemt for hende, men hun formår at tage mere og mere af fyrens pik ind, mens hun sutter på den. Til sidst skyder fyren sin ladning lige ind i teenagerens mund og dækker hendes ansigt med sperm. Det er en vild oplevelse for den unge teenager, og en, som hun snart vil glemme.