En ung tonåring ägnar sig åt ett hett möte genom ett gloryhole och servar skickligt en välutrustad svart man. Hon hanterar sakkunnigt hans massiva lem, vilket kulminerar i en tillfredsställande ansiktsfinal.
En ung tonåring känner sig lite kåt och bestämmer sig för att gå till en lokal bar som har ett gloryhole. Hon är inte riktigt säker på vad hon är ute efter, men hon spänner sig för att prova något nytt. När hon glider sin lilla fitta genom hålet, hittar hon förvånat en stor svart kuk som väntar på henne på andra sidan. Killen på andra sidan hålet är lite av ett monster, med en kuk som nästan är för stor för att hantera. Men tonåringen är redo för utmaningen, och hon börjar suga på den massiva kuken genom hålet. Det är inte lätt för henne, men hon lyckas ta in mer och mer av killarnas kuk när hon suger på den. Till slut skjuter killen sin sats rakt in i tonårens mun, täcker hennes ansikte med sperma. Det är en vild upplevelse för den unga tonåringen, och en som hon sent glömmer.