Serenity, en kysk kvinne, ønsker et interracial møte med en svart mann. Hennes ønsker eskalerer når partneren hennes er låst i et bur, og øker den forbudte spenningen ved deres forbudte forbindelse.
Serenity, en vakker ung kvinne, befinner seg i en uvanlig situasjon. Mannen hennes har vært borte på forretningsreise, og etterlater henne alene med naboen, en svart mann. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på når hun kjemper mot hans fremskritt, og ønsket om at han skal kollidere med hennes lojalitet til ektefellen. Den svarte mannen, som sanser hennes sårbarhet, utnytter muligheten og innleder et lidenskapelig møte. Mens de engasjerer seg i sin hete affære, er Serenitys ektemann, den hvite mannen, skjult i nærheten, og legger til et element av forbudt cuckoldry-mann til scenen. Den svarte imponerende størrelsen og styrken gjør Serenity andpusten, og hennes tidligere møter med mannen blekner i sammenligning. Synet av mannen hennes låst i et bur øker bare intensiteten av deres ønske, da Serenity overgir seg til lokket til den svarte mannens ønske.