Serenity, cudná žena, túži po medzirasovom stretnutí s černochom. Jej túžby sa stupňujú, keď je jej partner zavretý v klietke, čo zvyšuje zakázané vzrušenie ich zakázaného styku.
Serenity, krásna mladá žena, sa ocitá v nezvyčajnej situácii. Jej manžel bol preč na služobnej ceste a nechal ju samú so susedom, černochom. Napätie medzi nimi je hmatateľné, keď sa snaží odolať jeho pokrokom, jej túžba po ňom sa nezhoduje s vernosťou k svojmu manželovi. Černoch, vycítiac jej zraniteľnosť, využije príležitosť a iniciuje vášnivé stretnutie. Keď sa zapájajú do svojej horúcej aféry, manžel Serenitys, biely muž, je skrytý neďaleko a pridáva na scénu prvok zakázanej paroháče. Černosi impozantná veľkosť a sila nechávajú Serenitu bez dychu, jej predchádzajúce stretnutia s manželom v porovnaní s ním blednú. Pohľad na jej manžela uzamknutého v klietke len zvyšuje intenzitu ich snaženia, keďže Serenita sa poddáva príťažlivosti túžby černochov.