En brasiliansk skønheds vokssession bliver varm, da hun ved et uheld stryger sine kunder, mens hun hærder sin penis. Det uventede håndjob fører til et vildt møde, der kulminerer i et rodet klimaks.
I dette hede møde besøger en brasiliansk skønhed sin ven for en brasiliansk voks. Mens voksen påføres hendes glatte derriere, driller hun legende sin venindes pik, der uforvarende bliver dækket af voks.